Nota de prensa
Encuesta Mundial ICC 2010
Lanzamiento y promoción del estudio de ICC sobre financiamiento al Comercio Internacional 201
México, D.F. Mayo, 2010
La encuesta mundial ICC 2010, confirmó que la actual crisis mundial afecta al mercado global e instituciones financieras de todo el mundo. El reporte cita una caída del 12% en el comercio en términos de volumen en comparación con el año pasado, la caída más profunda desde la Segunda Guerra Mundial.
En adición a la caída en la demanda de los países desarrollados, los países en desarrollo se volvieron más vulnerables en 2009 debido a las bajas en la inversión extranjera directa y en los flujos derivados de las remesas. En suma, la crisis ha propiciado que se agudicen los desequilibrios globales como resultado de una caída generalizada en el volumen del comercio, la disminución de los precios del petróleo y los acentuados desequilibrios comerciales de China y los Estados Unidos.
“Éste es un entorno económico desafiante y los volúmenes de comercio pueden ser mayormente afectados en los próximos meses. Las predicciones globales para 2010-2011 son de mantenerse cautelosos y muchos esperan que la crisis económica seguirá predominando”.
Sin embargo, el 84% de los encuestados dijo que se prevé en este año un aumento en la demanda de los productos comerciales tradicionales, tales como Cartas de Créditos Contingentes (stand by) y Garantías.
En términos de valor el 60% de los encuestados indicó que la actividad de financiamiento al comercio había disminuido entre 2008 y el año pasado (principalmente debido a menores precios en los productos básicos, un dólar de los Estados Unidos débil y a los procesos de reestructura de deuda en 2009), mientras que el 43% de las instituciones financieras registraron un descenso en el volumen de las Cartas de Crédito de exportación, ligeramente por debajo del 47% de la encuesta del 2009.
En cuanto a las cartas de crédito de importación el 26% de los encuestados dijeron haber visto una disminución. Mientras que un 51% reporto no haber visto cambio a partir de 2008.
ICC hace notar que la caída del comercio fue menos notoria en algunas regiones, particularmente en Asia, ya que la mayoría de los socios comerciales de China se beneficiaron de un paquete de estímulo fiscal y del rebote en las importaciones chinas.
A nivel mundial, las exportaciones de bienes duraderos fueron las más afectadas, mientras que el comercio de bienes de consumo no duradero, como ropa y alimentos, disminuyó poco. El comercio de servicios fue en general más resistente a la crisis que el comercio de mercancías.
A pesar de existir evidencia de un menor nivel de perdidas, los bancos continúan recortando líneas comerciales de crédito a corporaciones e instituciones financieras debido a los mayores costos de los préstamos y primas por riesgo, derivados de haberse elevado las presiones de liquidez, la escasez de capital, a mayores requerimientos de capital y por haberse elevado la aversión al riesgo hacia los proveedores y bancos de financiamiento al comercio para los riesgos país y de contraparte.
"El estudio es una continuación de la larga serie de acciones de la ICC en apoyo del comercio internacional", escribió el Presidente de la ICC Victor K. Fung en un prólogo al informe. "En los últimos años la ICC ha hecho hincapié en la necesidad imperiosa de concluir la Ronda de Doha de negociaciones comerciales y en la continuación de la lucha contra el proteccionismo".
El informe tomo en cuenta las propuestas de los países del G-20 para luchar contra presiones proteccionistas tras las cumbres de Washington, Londres y Pittsburg. "Sin embargo, desde el inicio de la crisis, muchos países han virado hacia políticas que favorecen los productos nacionales sobre las importaciones”, señaló el informe. "Las medidas proteccionistas deben evitarse ya que reducen los flujos de comercio y se suman a los efectos adversos de la recesión mundial en países exportadores individuales en la actividad económica y en el desempleo."
Pero mientras que la demanda de financiamiento comercial sigue siendo alta para los instrumentos tradicionales, los costos siguen siendo sustancialmente más altos que antes de la recesión mundial. Alrededor del 30% de los encuestados dijo que había habido un aumento de tarifas en Cartas de Crédito comerciales, Cartas de Crédito contingente (stand by) y garantías en el 2009. El aumento se atribuyó a los altos costos de fondeo al aumento de restricciones de capital, y mayor riesgo de contraparte.
También es preocupante el exhaustivo escrutinio de documentos por parte de los bancos, con el 34% de los encuestados que decían haber visto un aumento en el número de negativas para el financiamiento del comercio, frente al 30% en 2009. La cantidad de discrepancias dudosas o falsas permaneció elevada, ya que un 44% de los encuestados indicaron que habían experimentado estos casos frente al 48% del año anterior, en el apogeo de la crisis financiera.
"Esta tendencia de reclamar discrepancias que efectivamente tienen poco o ningún fundamento es preocupante y puede ser perjudicial para la integridad de los créditos documentarios como un medio viable para pagar en el comercio internacional", advirtió el informe.
Se plantea la preocupación de que a pesar de la inyección de 250 billones de dólares en apoyo al financiamiento del comercio, disponibles en un período de dos años a partir de Cumbre del G20 en Londres (abril de 2009), existe evidencia de que la implementación de Basilea II: está contribuyendo a la sequía en el financiamiento al comercio. La ICC ya ha expresado en el pasado su preocupación en el sentido de que la propuesta del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea de incrementar el peso del riesgo para el financiamiento al comercio, bajo un nuevo marco para limitar el apalancamiento bancario, impactaría negativamente en la oferta de crédito comercial rentable para las empresas.
"Parece que los instrumentos de financiamiento al comercio de bajo riesgo se agrupan con las partidas contingentes del balance, sin una apreciación de las consecuencias imprevistas", agregó el informe.
Este Informe de Financiamiento al Comercio de la ICC, fue presentado simultáneamente en París, Francia por el Secretario General de la ICC, Jean Rozwadowski y en Beijing tanto por Victor Fung, presidente de la ICC, como por Zhou Xuehai, Secretario General de ICC China.
Atentamente,
ICC México